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化工進(jìn)入傳統(tǒng)旺季：新材料“看漲起飛”，出口與轉(zhuǎn)口卻潛藏“危機(jī)”

截至9月，A股上市企業(yè)中報(bào)“成績(jī)單”已全部披露，根據(jù)申萬(wàn)行業(yè)二級(jí)分類(lèi)，423家基礎(chǔ)化工板塊上市公司中，354家實(shí)現(xiàn)盈利，占比超八成，其中55家凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)100%，與上年同期相比，行業(yè)上市公司普遍實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)。

 

化工自2023年一季度盈利觸底后已盤(pán)整6個(gè)季度，隨著尾部產(chǎn)能出清疊加傳統(tǒng)旺季及以舊換新政策推動(dòng)下需求逐步改善，部分化工品價(jià)格開(kāi)始上漲，預(yù)計(jì)行業(yè)盈利將逐步走出底部，有望進(jìn)入新一輪景氣周期，三大板塊率先進(jìn)入“上行”通道：

 

 

 

一是盈利處于底部、低估值、但成本優(yōu)勢(shì)顯著的化工企業(yè)；二是供給受到強(qiáng)約束、行業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)時(shí)間上行周期的制冷劑行業(yè)，以及國(guó)產(chǎn)出海背景下份額不斷提升有望出現(xiàn)“預(yù)期差”公司的輪胎行業(yè)；三是在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、國(guó)產(chǎn)自主化帶來(lái)的巨大市場(chǎng)需求及政策的推動(dòng)下，一批優(yōu)秀的新材料企業(yè)，有望迎來(lái)加速成長(zhǎng)期。

 

 

1. 新材料“逆周期起飛” 山東抓住了歷史機(jī)遇

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據(jù)山東國(guó)資報(bào)道，2023年山東規(guī)模以上化工企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.8萬(wàn)億元，提前兩年完成“十四五”目標(biāo)，該營(yíng)收相當(dāng)于山東經(jīng)濟(jì)體量近1/3，其中高端化工營(yíng)收占比提高到52%左右，利潤(rùn)達(dá)1141.8億元，營(yíng)收、利潤(rùn)分別占全省規(guī)上工業(yè)的24.7%、20.4%，分別占全國(guó)規(guī)模以上化工行業(yè)的19.6%、20.7%。目前在新材料這個(gè)超級(jí)賽道，正涌現(xiàn)出越來(lái)越多新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)，驅(qū)動(dòng)山東化工產(chǎn)業(yè)全力轉(zhuǎn)軌，成效顯著，比如:

 

近期，山東玻纖投資36.99億元的30萬(wàn)噸高性能（超高模）玻纖智造項(xiàng)目通過(guò)行業(yè)評(píng)審，拿下進(jìn)入高端風(fēng)電市場(chǎng)的“通行證”。

 

今年6月，淄博齊魯化工園區(qū)的天辰齊翔的己二腈一期項(xiàng)目投產(chǎn)，十年磨一劍突破尼龍66核心材料技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

 

2024年3月，東辰瑞森長(zhǎng)碳鏈尼龍1012試車(chē)成功，產(chǎn)品可用于汽車(chē)輸油管、剎車(chē)管、汽車(chē)?yán)鋮s管以及發(fā)動(dòng)機(jī)周?chē)?span>耐高溫材料，解決“卡脖子”難題，進(jìn)口轉(zhuǎn)國(guó)產(chǎn)，價(jià)格降低40%以上。

 

7月23日，萬(wàn)華化學(xué)子公司萬(wàn)融新材料（福建）有限公司與阿布扎比國(guó)家石油公司、北歐化工、博祿化學(xué)簽署合作協(xié)議，擬建160萬(wàn)噸/年特種聚烯烴項(xiàng)目。這標(biāo)志著，萬(wàn)華化學(xué)正在往高端聚烯烴突破，這是一個(gè)比聚氨酯還要大數(shù)倍的市場(chǎng)空間。

 

華魯恒升工業(yè)園區(qū) 圖源：山東國(guó)資報(bào)道

 

這些企業(yè)跳出傳統(tǒng)資源型企業(yè)發(fā)展路徑，不再依靠“量大價(jià)低”搶占市場(chǎng)，而是進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域主導(dǎo)差異化競(jìng)爭(zhēng)，為山東經(jīng)濟(jì)起到“護(hù)盤(pán)”作用。比如華魯恒升從煤化工延伸到以鋰電化學(xué)品為主的新能源產(chǎn)品和以尼龍高端材料為主的化工新材料。最近5年，累計(jì)投入200多億元，實(shí)施了十余個(gè)高端化工項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)一批、建設(shè)一批、啟動(dòng)一批、謀劃一批的良性循環(huán)。今年一季度，華魯恒升凈利潤(rùn)10.65億元，同比增長(zhǎng)36.30%，以13%的利潤(rùn)率位居中國(guó)化工企業(yè)第2位。

 

當(dāng)下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)化工企業(yè)提出了系統(tǒng)能力上的高要求，不僅研發(fā)創(chuàng)新要強(qiáng)，組織管理調(diào)度能力也要強(qiáng)，才能快速上馬項(xiàng)目滲透市場(chǎng)，同時(shí)更要求企業(yè)必須具備前瞻戰(zhàn)略眼光和靈活調(diào)整能力，以應(yīng)市場(chǎng)萬(wàn)變，能夠在行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)來(lái)臨時(shí)，順利切入到全新領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)再次增長(zhǎng)。

 

而對(duì)于區(qū)域化工來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式正在引領(lǐng)化工產(chǎn)業(yè)順利轉(zhuǎn)型，如在煙臺(tái)蓬萊，萬(wàn)華投資1260億元領(lǐng)建新材料低碳產(chǎn)業(yè)園，重點(diǎn)發(fā)展丙烷脫氫、聚醚、聚丙烯等高端產(chǎn)品，延伸布局投資110億元的中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)新材料、投資120億元的泰和新材新材料、投資22億元的山東嘉信染料及中間體等重點(diǎn)項(xiàng)目。

 

這使得一個(gè)產(chǎn)業(yè)矩陣正在煙臺(tái)展現(xiàn)。在萬(wàn)華化學(xué)帶領(lǐng)下，煙臺(tái)化工新材料領(lǐng)域已培育出6家國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、16家專(zhuān)精特新“小巨人”、16家省級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、55家省級(jí)專(zhuān)精特新中小企業(yè)。萬(wàn)華化學(xué)之外，煙臺(tái)匯集了泰和新材、中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)、美瑞新材、道恩集團(tuán)、聯(lián)合化學(xué)等一批新材料企業(yè)，擁有化工領(lǐng)域省級(jí)以上創(chuàng)新平臺(tái)91個(gè)。中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)高端TFT液晶材料產(chǎn)能居全球首位，道恩高分子材料是國(guó)內(nèi)唯一高性能動(dòng)態(tài)全硫化彈性體生產(chǎn)商。

 

作為基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，新材料已成為山東化工產(chǎn)業(yè)往價(jià)值鏈高端走的歷史性機(jī)遇。

 

萬(wàn)華工廠  圖源：山東國(guó)資報(bào)道

 

 

1. 地緣政治因素影響下，化工出口與轉(zhuǎn)口貿(mào)易潛藏“危機(jī)”

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目前國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，不少企業(yè)通過(guò)加大出口或者出海投資建廠的轉(zhuǎn)口貿(mào)易來(lái)獲得新的增長(zhǎng)，但在當(dāng)下日益復(fù)雜的地緣政治因素影響下，化工的出口與轉(zhuǎn)口貿(mào)易潛藏著“風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)”。

 

據(jù)RBC UKRAINE8月底的報(bào)道，在美國(guó)擴(kuò)大對(duì)俄羅斯的制裁趨勢(shì)下，萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)與沙特Sadara Chemical公司決定停止對(duì)俄MDI供應(yīng)。由于MDI的保質(zhì)期較短，通過(guò)第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)規(guī)避制裁的可行性低。而俄羅斯MDI完全依賴(lài)進(jìn)口，歐盟、美國(guó)和日本公司在制裁后停止了供應(yīng)，加之中國(guó)和沙特的中止，因此相關(guān)行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)，20家俄羅斯行業(yè)巨頭聯(lián)名向政府請(qǐng)求緊急措施，以應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)。

 

報(bào)道稱(chēng)，對(duì)涉俄交易的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，新的制裁措施增加了交易的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)在與俄羅斯進(jìn)行交易時(shí)，需更加謹(jǐn)慎，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，特別是對(duì)可能觸發(fā)制裁的敏感領(lǐng)域和行為。

 

 

2024年以來(lái)，美國(guó)也愈發(fā)關(guān)注到中國(guó)制造業(yè)借道越南轉(zhuǎn)口再出口到美國(guó)的事實(shí)，路透社延引官方數(shù)據(jù)和專(zhuān)家分析的報(bào)道指出，隨著美國(guó)通過(guò)提高關(guān)稅加大力度減少對(duì)中國(guó)的貿(mào)易，美國(guó)卻大幅增加了自越南的進(jìn)口，而越南大部分出口產(chǎn)品依賴(lài)中國(guó)企業(yè)的投入。中國(guó)－越南－美國(guó)貿(mào)易的激增促使貿(mào)易失衡極大幅度擴(kuò)大，越南去年對(duì)美的貿(mào)易順差接近1050億美元，僅次于中國(guó)、墨西哥和歐盟，是2018年特朗普政府首次對(duì)中國(guó)商品征收高關(guān)稅時(shí)的2.5倍。

 

在此背景下，同樣是在8月份，美國(guó)宣布正式拒絕了越南提出的認(rèn)定其為“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”的請(qǐng)求。這意味著，在反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查中，越南的成本和價(jià)格會(huì)被認(rèn)為是不真實(shí)的，從而導(dǎo)致其產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上被加征更多的關(guān)稅。

 

來(lái)自涂料采購(gòu)網(wǎng)的報(bào)道顯示，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)不少涂料、化工企業(yè)不遠(yuǎn)千里，斥巨資在越南建廠投資，且發(fā)展較快，這其中包括展辰、君子蘭、嘉寶莉等多個(gè)細(xì)分涂料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。越南對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)相當(dāng)于“出口黃金橋梁”一般的存在。眼下借道越南的轉(zhuǎn)口貿(mào)易可能遭遇來(lái)自美國(guó)方面的貿(mào)易壁壘全面提升，這對(duì)在越南重金投資的中國(guó)化企顯然不是一個(gè)很好的發(fā)展信號(hào)。

 

 

 

另?yè)?jù)國(guó)家化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心最新消息，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司近日正式發(fā)布關(guān)于原產(chǎn)于中國(guó)的二氧化鈦(鈦白粉)產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)最終裁決公告，明確指出該產(chǎn)品存在傾銷(xiāo)行為，并認(rèn)定傾銷(xiāo)行為對(duì)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害。擬征稅率14.27%～16.25%，征收期5年。

 

這是繼歐盟反傾銷(xiāo)事宜落地后，又一起針對(duì)中國(guó)鈦白粉產(chǎn)業(yè)的反傾銷(xiāo)事件，一定程度上加劇了全球?qū)χ袊?guó)鈦白粉出口的“圍追堵截”。面對(duì)越來(lái)越高的國(guó)際貿(mào)易壁壘，中國(guó)化企除了做好合規(guī)性建設(shè)，還要積極開(kāi)拓多元市場(chǎng)、分散風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，利用好資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，提升產(chǎn)品在高端下游領(lǐng)域的應(yīng)用。

 

 

1. 外資加碼發(fā)力國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，持續(xù)拉升競(jìng)爭(zhēng)壁壘

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近年來(lái)，我國(guó)化工”崛起”，在基礎(chǔ)化工領(lǐng)域全面補(bǔ)位，在精細(xì)化工領(lǐng)域發(fā)奮追趕，產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升級(jí)，帶來(lái)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，企業(yè)能否抓住每一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，提前布局，順利換道，決定了其發(fā)展上限，甚至是存亡。而出口面對(duì)的貿(mào)易壁壘的拉升、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨的優(yōu)秀外資加速進(jìn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也都將成為倒逼化企加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的“動(dòng)力因素”。

 

蓋德化工網(wǎng)了解到，8月以來(lái)，國(guó)際化工巨頭繼續(xù)加碼在華投資，其中，SABIC與福建省政府簽署投資協(xié)議，將于福建漳州古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，建設(shè)一座熱塑性工程塑料合金工廠，主要生產(chǎn)LEXAN™聚碳酸酯（PC）和CYCOLOY™ PC/ABS共混改性粒子。

 

新工廠將與SABIC現(xiàn)有的兩家合資企業(yè)——中沙（天津）石化有限公司和福建中沙石化有限公司產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，提供差異化的解決方案和產(chǎn)品。中沙天津PC裝置產(chǎn)能為26萬(wàn)噸/年，配套上游24萬(wàn)噸/年雙酚A生產(chǎn)裝置。福建古雷PC裝置土建工程則于2024年7月31日動(dòng)工，該裝置屬于中沙古雷乙烯項(xiàng)目的一部分，其PC設(shè)計(jì)產(chǎn)能為29萬(wàn)噸/年。

 

 

另全球知名化工巨頭、世界500強(qiáng)企業(yè)法國(guó)液化空氣集團(tuán)年產(chǎn)30萬(wàn)噸生物質(zhì)甲醇的一期項(xiàng)目落地青島。這是法國(guó)液化空氣集團(tuán)在中國(guó)的首個(gè)綠色甲醇項(xiàng)目，由山東省青島西海岸新區(qū)招商中心引進(jìn)。主要利用秸稈等生物質(zhì)資源生產(chǎn)綠色甲醇，產(chǎn)品通過(guò)海運(yùn)面向國(guó)內(nèi)港口重點(diǎn)城市及全球市場(chǎng)。

 

參考來(lái)源：山東國(guó)資報(bào)道、相關(guān)企業(yè)公告、涂料采購(gòu)網(wǎng)、外媒
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